Theo đó, với giá chào bán trên, dự kiến tổng số vốn huy động từ đợt chào bán này sẽ lên đến gần 610 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của KSB sẽ tăng lên gần 1.150 tỷ đồng.
KSB dự kiến sẽ chào bán hơn 38,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2:1), mệnh giá 16.000 đồng/cổ phiếu.
Với số vốn huy động được, phía công ty sẽ dùng 450 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư KSB, thời gian giải ngân trong quý IV/2023 và quý I/2024. Phần còn lại được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.
Điểm đặc biệt, với lượng cổ phiếu nói trên cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định, người chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2023, doanh thu thuần của KSB giảm 56,6% so với cùng kỳ, ở mức 113,5 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm từ 158,4 tỷ xuống còn 59 tỷ đồng, tuy nhiên do doanh thu giảm mạnh khiến cho lợi nhuận gộp vẫn ghi nhận giảm tới 49 tỷ so với quý I/2022 xuống 54,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 47,8% xuống 39,5%.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng gần gấp 3 lần cùng kỳ lên mức 15,7 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng 17% lên mức 30 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận giảm, lần lượt giảm 54,8% và 15,8%, ở mức 6,1 tỷ và 12 tỷ đồng.
Kết quả sau khi trừ hết các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế của KSB giảm mạnh gần 68% so với thực hiện quý I năm trước, ở mức 13,5 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KSB tăng 44,6 tỷ so với đầu năm, đạt mức 4.287 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 35% tỷ trọng, đạt 1.498 tỷ đồng; những khoản phải thu dài hạn khác chiếm tới 977 tỷ đồng.
MINH TRÍ
