Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa thông qua kế hoạch chào bán tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Đây là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, lãi suất cố định.
Cuối tháng 9/2021, Hưng Thịnh Incons đã phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu cho một công ty chứng khoán trong nước, thời gian đáo hạn là ngày 29/9/2022. Lãi suất cố định 10%/năm, được trả 3 tháng/lần. Số tiền huy động được dùng để thanh toán cả chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, thực hiện các hoạt động hợp tác với các đối tác nhằm phát triển dự án bất động sản tại tỉnh Bình Định
Ngoài Hưng Thịnh Incons, nhiều công ty con của tập đoàn này cũng huy động lượng lớn trái phiếu từ đầu năm. Đáng chú ý, Hưng Thịnh Land đã phát hành hơn 9.650 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng, lãi suất phần lớn trên 10%/năm. Tài sản đảm bảo là cổ phần tại Hưng Thịnh Land và Tập đoàn Hưng Thịnh, cổ phiếu Hưng Thịnh Incons, quyền sử dụng đất thuộc dự án Mai Chí Thọ, dự án bất động sản Đồi Dừa Hoàn Mỹ, dự án khu Hồ Tràm, dự án khu Phước Long B…
Mục đích sử dụng nguồn tiền huy động được đa phần là để M&A, tăng cường quỹ đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, TP Thủ Đức – TP HCM…
Hưng Thịnh Qui Nhơn cũng phát hành 7.000 tỷ đồng trái phiếu tính từ đầu năm. Hầu hết các đợt phát hành đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%-11%/năm, được bảo lãnh bởi Hưng Thịnh Land.
Tại thời điểm cuối quý III, Hưng Thịnh Incons có hơn 1.965 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn, tăng gần 21% so với đầu năm. Trong đó vay ngân hàng chiếm 70%, tương đương hơn 1.368 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn hơn 596 tỷ đồng dư nợ trái phiếu kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 10-10,5%/năm. Nợ vay dài hạn tại MBBank giảm từ hơn 3 tỷ đầu năm về khoảng 784 triệu đồng. Hệ số nợ vay/vốn chủ là 136%.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Hưng Thị Incons đạt 653 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý III, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu hợp nhất từ hoạt động bất động sản dự án Richmond City thuộc Công ty Bình Triệu.
Kỳ này, giá vốn doanh nghiệp giảm 56% xuống 600 tỷ đồng dẫn tới lợi nhuận gộp giảm 88% xuống 52,5 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính của HTN tăng 4% lên hơn 21 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong quý, chi phí tài chính Công ty giảm 48% xuống 45 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% xuống 22 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí bán hàng (cùng kỳ chi phí này ở mức 92 tỷ đồng).
Kết quả, Công ty lãi sau thuế 22,4 tỷ đồng, giảm 88,8% so với khoản lãi 200,6 tỷ đồng của quý III/2020.
Lũy kế 9 tháng năm 2021, HTN ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ xuống hơn 3.508 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 143 tỷ đồng, giảm 55% so với 9 tháng năm 2021.
